大阪のFPサイト・あいプランニングの「保険見直しの手順」

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保険見直しの手順

たくさんありすぎて選べない・・・！保険えらびのポイントは？！

いざ保険に入ろうと思っても、パンフレットやインターネットでは
保険に関する情報があふれ、

という方が多いのでは？

現在、保険会社は●社以上。
出回っている保険の商品数は●もの数になると言われています。

それぞれの保険のちがいをくらべることすら難しいのに、
その中から自分に合った保険をさがすなんて、とうていできません。

結局、面倒くさくなって「もうや～めた」とほうりだしてしまいがちですが、
何があるかわからないこの時代、金銭的・精神的な保証をしてくれる保険は
きちんとかけておきたいものですよね。

そこで保険えらびの３つのポイントをご紹介！

１．インターネットで評判のいい保険が、あなたに合う保険とは限らない！

ネット時代の今では、インターネットを使えば色々な情報が手に入ります。
もちろん、「評判のいい保険」の情報も、仕入れるのはタダ。
けれど、ちょっと待ってください。
いくら「評判のいい保険」を探したところで、それが必ずしもあなたにぴったりの
保険とは限りません。

保険えらびの際に重要な、年齢・家族構成・将来設計・年収などは
人それぞれちがいます。

実情とかけ離れた保険えらびは、保険料の払いすぎにつながります。

少しのお金もムダにしたくない今だからこそ、
それぞれの方が、自分の現状や将来設計と照らし合わせながら、
オーダーメイドで保険プランをつくっていくことが理想的です。

そこで、インターネットからの情報も仕入れつつ、
実際にプロの方に相談してみることをオススメします。

２．特定の保険会社の営業マンより、中立な立場のプロに相談！

特定の保険会社の営業マンは、できるだけ自社の保険を売りたいと思っ保険選びはなかなか大変！ていますので、
自社の保険のメリットしか説明しないことがよくあります。

いろんな保険会社の保険を見くらべてえらびたい場合には、特定の保険会社の営業マンや
ファイナンシャル・プランナーではなく、
どこの保険会社にも属していない中立な立場の
ファイナンシャル・プランナーに相談するといいでしょう。

中立的なファイナンシャル・プランナーは、それぞれの
保険会社のメリット・デメリット・目玉商品を知っています
から、各保険会社のいいとこ取りをしながら
お客様の現状・将来設計に最適な保険を提案することが
できます。

３．保険の相談は、経験と人柄が決め手！

いざというときに困るのが「担当してくれていた保険会社の人が辞めて
誰に相談したらいいか分からない」というもの。

生命保険会社の企業内ファイナンシャル・プランナーや営業マンは
短期間で辞めてしまうことが多く、経験も浅い人が多いようです。

保険に入ったら、時期によって何度か見直しのタイミングが訪れますから、
できるだけ、年数の浅い人よりも保険業界に長く腰をすえている人に
担当をしてもらったほうが良いアドバイスをもらえて安心です。

また、「保険に入る前は色々と世話をしてくれたのに、保険に入ったあとは
なんだか相談しにくくなった」という場合も困ります。

保険の相談をするなら、こまめにフォローをしてくれて、
誠実な対応をしてくれる人を選ぶことがポイントです。

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なぜあいプランニングの保険えらびがいいの？

各保険会社の「いいトコ取り」ができる

あいプランニングでは、多数の保険会社の商品を取りあつかっており、
それぞれに中立な立場でお客様にご提案をしています。

各保険会社が出しているお得な目玉商品を
組み合わせた「いいトコ取り」なプランを作るなど、
よりお得で、より安心な保険選びをしていただけます。

保険会社の営業マンは自社の保険のメリットしか言わない、
と不満を持っておられる方も多いようですが、
あいプランニングなら色々な保険会社の情報を公正にご説明いたします。

プロの資格と知識

他種類の保険からより良いものを選ぶためには、豊富な保険の知識が必要です。
お客様により最適な保険をご提案できるよう、あいプランニングのスタッフは全員が
「ファイナンシャル・プランナー」「ＤＣアドバイザー」などのプロの資格と知識を
持っています。

（スタッフ紹介ページはこちらをクリック！＞＞＞）

わかりやすいご説明

もちろん、保険えらびや契約の前には、お客様自身にも保険の内容を詳しく知って
いただく必要があるため、わかりやすいご説明をこころがけています。

関西一円どこへでも出向いております

ご相談の際にはあいプランニングのプロスタッフがお客様のもとへおうかがい
しております。

ご自宅・職場のちかくなど、関西一円どこへでも出向いておりますので
どうぞお気軽にご相談ください。

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新規ご加入の際の手順

まずはお気軽にお電話ください

まずはお電話くださいどのような保険をお考えになっているか・
訪問希望の日時や場所をお聞かせください。
保険についてのご質問もお気軽にどうぞ！

お電話番号：06-6360-6816

ご自宅や職場近くなど、保険プロのスタッフが関西一円にお伺いします！

しっかりとご相談にのります ●お伺いするスタッフは全員ファイナンシャル・プランナーの
　資格を持っているプロです。保険についてのご質問は
　ご遠慮なくお聞きください！（証明書もお見せしています）
●保険加入をお考えになったきっかけや、ご予算、
　ご家族構成や将来の人生設計などをお聞かせください。
●ご一緒に、どの保険プランが最適か考えてまいります。

お客様のご希望・情報から、最適な保険プランをご提案いたします。

より良いご提案をいたします ●お客様のご希望や将来設計などにそった保険プランの
　パンフレットをお持ちし、くわしいご説明をいたします。
●わかりやすい説明を心がけています。不明な点があれば
　どんどん聞いてくださいね！
●最終的には、お客様に資料をお持ち帰りいただき、
　ご家族と一緒にどのプランにするかご検討いただきます。