大阪のFPサイト・あいプランニングの「保険見直しの手順」

トップページ > 保険見直しの手順

保険見直しの手順

ムダを省いて節約！保険見直しのポイントは？！

みなさんは、ご自分が今入っている保険の内容をご存じですか？

保険会社の営業マンだと自社の保険のメリットばかりを
話しがちですが、あいプランニングでは各保険会社の
商品を中立にくらべ、それぞれのお客様に最適な保険を
ご提案することができます。

また、保険選びのご相談のさいには、
あいプランニングのフィナンシャルプランナーたちが
関西一円どこへでもお伺いいたしますので
どうぞお気軽にご相談ください。

なぜあいプランニングの保険えらびがいいの？

各保険会社の「いいトコ取り」ができる

あいプランニングでは、多数の保険会社の商品を取りあつかっており、
それぞれに中立な立場でお客様にご提案をしています。

各保険会社が出しているお得な目玉商品を
組み合わせた「いいトコ取り」なプランを作るなど、
よりお得で、より安心な保険選びをしていただけます。

保険会社の営業マンは自社の保険のメリットしか言わない、
と不満を持っておられる方も多いようですが、
あいプランニングなら色々な保険会社の情報を公正にご説明いたします。

プロの資格と知識

他種類の保険からより良いものを選ぶためには、豊富な保険の知識が必要です。
お客様により最適な保険をご提案できるよう、あいプランニングのスタッフは全員が
「ファイナンシャル・プランナー」「ＤＣアドバイザー」などのプロの資格と知識を
持っています。

（スタッフ紹介ページはこちらをクリック！＞＞＞）

わかりやすいご説明

もちろん、保険えらびや契約の前には、お客様自身にも保険の内容を詳しく知って
いただく必要があるため、わかりやすいご説明をこころがけています。

関西一円どこへでも出向いております

ご相談の際にはあいプランニングのプロスタッフがお客様のもとへおうかがい
しております。

ご自宅・職場のちかくなど、関西一円どこへでも出向いておりますので
どうぞお気軽にご相談ください。

▲ページトップへ

保険見直し相談の手順

まずはお気軽にお電話ください

まずはお電話ください訪問希望の日時や場所・現在加入されている
保険の商品名などをカンタンにおうかがいします。
保険についてのご質問もお気軽にどうぞ！

お電話番号：06-6360-6816

ご自宅や職場近くなど、保険プロのスタッフが関西一円にお伺いします！

しっかりとご相談にのります ●お伺いするスタッフは全員ファイナンシャル・プランナーの
資格を持っているプロです。（証明書持参）
保険についてのご質問はご遠慮なくお聞きください！
●保険見直しのきっかけや、ご予算、
ご家族構成や将来の人生設計などをお聞かせください。
●ご一緒に、どの保険プランが最適か考えてまいります。

お客様のご希望・情報から、最適な保険プランをご提案いたします。

より良いご提案をいたします ●お客様のご希望や将来設計などにそった保険プランの
パンフレットをお持ちし、くわしいご説明をいたします。
●わかりやすい説明を心がけています。不明な点があれば
どんどん聞いてくださいね！
●最終的には、お客様に資料をお持ち帰りいただき、
ご家族と一緒にどのプランにするかご検討いただきます。